Les 7 métiers de la FINANCE, de la FAMILLE & de l'ENTREPRISE

Planification Financière & Successorale

Pourquoi choisir Patrimonia comme Conseiller Patrimonial? 

Notre vocation est d'aider les personnes et leur famille à créer, développer et maîtriser leur Patrimoine au cours des différentes étapes de leur vie. 

Réduisez les droits de succession! Evitez les Précomptes 21%+4%! 

Protégez votre Famille & Votre Patrimoine! Régularisez votre Situation Fiscale! 

Augmentez les rendements de votre Epargne & de vos Placements! 

 Un Diagnostic Patrimonial est aussi important qu’un Check-Up Médical! 

Ne cherchez plus, Diagnostic Patrimonial complet, gratuit et sans engagement! 

Contactez-nous au 02.351 51 00 ou par Mail!

 

Patrimonia? Une équipe de plus de 15 personnes, offrant leur expertise à une clientèle exigeante. 

Tant pour les Particuliers que pourles Professionnels, l'offre de Patrimonia à Waterloo & Uccle se décline autour des 7 métiers de la FINANCE, de la FAMILLE & de l'ENTREPRISE et apporte une réponse indépendante à l'ensemble des aspects patrimoniaux & financiers : 

Métier N°1: le Family Office, vous offre un diagnostic patrimonial complet, gratuit et sans engagement, menant à une planification financière et successorale. A titre de services complémentaires, nous nous occupons de toutes les formalités administratives. 

Métier N°2: la Gestion patrimoniale, le concept Five in One avec les Contrats Patrimoniaux de type 21/26 prudents et de type 23/44 (belges, luxembourgeois & britanniques) tant prudents que dynamiques et contrôle automatique des prises de Profit et de Sécurisation du capital. Un must : la Gestion Dédiée! 

Métier N°3: l’Offre Bancaire Record Bank 100% gratuite aux rendements garantis élevés 

Métier N°4: le développement des Plans Pensions (EIP, PLCI, Groupe, Epargne Pension, ...) 

Métier N°5: l’offre indépendante en matière de Crédit & Financement 

Métier N°6: notre département Assurancesvous offre le diagnostic et la prise en charges de vos assurances classiques (Auto, Incendie, RC, Voyages, Hospi, Gens de Maison, …) & spéciales (objets d’Art, Collections, ...) 

 Métier N°7: Avec la collaboration de partenaires professionnels dans l’immobilier Patrimonia Real Estate développe des projets immobiliers.

Patrimonia prend le temps de vous écouter en toute discrétion, en toute indépendance et ne change pas de visage tous les 6 mois. Ensemble, nous valoriserons votre patrimoine.  

 

L'Equation Patrimoniale est résolue lorsque les 4 paramètres de base sont maîtrisées: 1. La protection de la Famille (conjoints, enfants, êtres chers,..) 2. les aspects Civils (contrats de mariage, testaments, donations, structures patrimoniales, ..) 3. les aspects Fiscaux des revenus, des transferts et des successions 4. la gestion Financière (type & répartition des risques de placement et d'emprunt)

FSMA n° 67 537 A-cB Courtier de Crédit MAE 206 548
Agents indépendants Record Bank 261 391 & 315 917 & 339 544
Liste des intermédiaires en services bancaires et d'investissement
N° d'Entreprise : BE 0451.142.941